Финансовый анализ компании ОАО «Экспресс-пригород»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ОАО «Экспресс-пригород». Анализ финансовой отчётности ОАО «Экспресс-пригород» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ОАО «Экспресс-пригород» .
Финансовая отчётность ОАО «Экспресс-пригород»
На странице компании ОАО «Экспресс-пригород» приводится финансовая отчётность компании ОАО «Экспресс-пригород». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ОАО «Экспресс-пригород».
Финансовая устойчивость ОАО «Экспресс-пригород»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ОАО «Экспресс-пригород». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ОАО «Экспресс-пригород» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ОАО «Экспресс-пригород». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ОАО «Экспресс-пригород» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс ОАО «Экспресс-пригород»
Отчёт о финансовых результатах ОАО «Экспресс-пригород»
*ОАО «Экспресс-пригород»
Год основания | 1998 |
ИНН | 5407193789 |
ОГРН | 1025403194277 |
Веб-сайт | http://express-prigorod.ru |
Специализация | Пассажирские перевозки в пригородном сообщении |
Холдинг |
- Холдинг «РЖД» |
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 1 097,4 | 1 291,0 | 1 322,8 | 1 397,3 | 1 424,9 |
Расходы всего | млн.руб. | 1 166,6 | 1 285,3 | 1 350,0 | 1 371,2 | 1 395,5 |
Себестоимость | млн.руб. | 1 119,3 | 1 222,3 | 1 253,8 | 1 275,3 | 1 290,6 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 47,3 | 62,9 | 96,2 | 95,9 | 104,9 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 27,8 | 22,0 | 18,5 | 19,0 | 17,8 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | -97,0 | -16,2 | -45,7 | 7,1 | 11,6 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | -34,2 | 2,1 | -53,2 | 47,6 | 0,7 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | -38,3 | 0,0 | -44,7 | 36,3 | 0,0 |
EBITDA | млн.руб. | -0,4 | 39,7 | -10,7 | 91,8 | 52,4 |
в т.ч.Амортизация | млн.руб. | 33,8 | 37,6 | 42,5 | 44,3 | 51,7 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Темп прироста выручки | % | 17,6 | 2,5 | 5,6 | 2,0 |
Темп прироста расходов | % | 9,4 | 4,7 | 1,6 | 1,7 |
Темп прироста себестоимости | % | 9,2 | 2,6 | 1,7 | 1,2 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 13,1 | 35,1 | 0,1 | 6,8 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | 83,3 | -181,4 | 115,6 | 63,7 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | 106,2 | -2 604,5 | 189,3 | -98,5 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | -3,49 | 0,00 | -3,38 | 2,60 | 0,00 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | -3,12 | 0,16 | -4,03 | 3,40 | 0,05 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | -8,84 | -1,26 | -3,45 | 0,51 | 0,82 |
Рентабельность продаж по EBITDA | % | EbitdaP | -0,04 | 3,08 | -0,81 | 6,57 | 3,68 |
Рентабельность активов | % | ROA | -4,60 | 0,00 | -5,15 | 4,33 | 0,00 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | -20,23 | 0,03 | -30,27 | 25,30 | 0,01 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Активы | млн.руб. | A | 828,2 | 937,6 | 797,7 | 880,0 | 816,6 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | 170,0 | 170,0 | 125,3 | 161,6 | 161,6 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 170,0 | 170,0 | 125,3 | 161,6 | 161,6 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 793,0 | 904,5 | 766,8 | 851,2 | 789,9 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | -583,7 | -576,9 | -624,0 | -568,9 | -558,9 |
Оборотные активы | млн.руб. | 73,8 | 190,0 | 47,6 | 148,8 | 95,3 |
Запасы | млн.руб. | 7,0 | 5,8 | 4,1 | 6,2 | 6,4 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 30,9 | 177,2 | 36,6 | 133,6 | 63,5 |
Денежные средства | млн.руб. | 35,8 | 6,8 | 6,7 | 8,8 | 25,1 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие активы | млн.руб. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 657,5 | 766,8 | 671,6 | 717,6 | 654,1 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 604,3 | 721,4 | 631,3 | 680,6 | 619,6 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 53,2 | 45,4 | 40,3 | 37,1 | 34,5 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | -185,7 | -164,1 | -165,7 | -155,8 | -144,8 |
Оборотные активы | дней | 28,6 | 37,3 | 32,8 | 25,6 | 31,3 |
Запасы | дней | 2,6 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,6 |
Дебиторская задолженность | дней | 18,4 | 29,4 | 29,5 | 22,2 | 25,3 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 214,3 | 201,3 | 198,4 | 181,4 | 176,2 |
Кредиторская задолженность | дней | 197,3 | 187,4 | 186,6 | 171,3 | 167,0 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | D | D | D | D | D |
Количество баллов | балл | 5,50 | 5,00 | 5,75 | 6,00 | 6,75 |
Характеристика финансового положения | - | критическое | критическое | критическое | критическое | критическое |
Показатели ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 0,11| 1б. | 0,25| 1б. | 0,07| 1б. | 0,21| 1б. | 0,15| 1б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,10| 1б. | 0,24| 1б. | 0,06| 1б. | 0,20| 1б. | 0,14| 1б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,05| 3б. | 0,01| 1б. | 0,01| 2б. | 0,01| 2б. | 0,04| 3б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент финансовой независимости | - | 0,21| 1б. | 0,18| 1б. | 0,16| 1б. | 0,18| 1б. | 0,20| 1б. |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | % | -3,49| 1б. | 0,00| 2б. | -3,38| 1б. | 2,60| 2б. | 0,00| 2б. |
Рентабельность собственного капитала | % | -20,23| 1б. | 0,03| 2б. | -30,27| 1б. | 25,30| 4б. | 0,01| 2б. |
Рентабельность активов | % | -4,60| 1б. | 0,00| 2б. | -5,15| 1б. | 4,33| 2б. | 0,00| 2б. |
Показатели деловой активности | ||||||
Динамика дебиторской задолженности | % | -61,29| 4б. | 474,20| 1б. | -79,33| 4б. | 264,76| 1б. | -52,48| 4б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | 4,36| 2б. | 19,38| 1б. | -12,49| 4б. | 7,81| 2б. | -8,95| 3б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 0,05| 1б. | 0,25| 1б. | 0,06| 1б. | 0,20| 1б. | 0,10| 1б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 0,09| 1б. | 0,16| 1б. | 0,16| 1б. | 0,13| 1б. | 0,15| 1б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 6,9 | 35,8 | 6,8 | 6,7 | 8,8 |
Чистая прибыль | млн.руб. | -38,3 | 0,0 | -44,7 | 36,3 | 0,0 |
Амортизация | млн.руб. | 33,8 | 37,6 | 42,5 | 44,3 | 51,7 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 3,8 | 2,1 | -8,7 | 11,2 | 0,7 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | 1,8 | 1,2 | 1,8 | -2,1 | -0,3 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | 48,8 | -146,3 | 140,5 | -97,0 | 70,1 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 25,2 | 117,1 | -90,1 | 49,3 | -60,9 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 6,9 | -7,8 | -5,1 | -3,3 | -2,6 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -53,1 | -32,9 | -36,3 | -36,6 | -42,4 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 35,8 | 6,8 | 6,7 | 8,8 | 25,1 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.