Финансовый анализ компании АО «ТСЗ «Титран-Экпресс»
На странице проводится финансовый анализ отчётности АО «ТСЗ «Титран-Экпресс». Анализ финансовой отчётности АО «ТСЗ «Титран-Экпресс» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) АО «ТСЗ «Титран-Экпресс» .
Финансовая отчётность АО «ТСЗ «Титран-Экпресс»
На странице компании АО «ТСЗ «Титран-Экпресс» приводится финансовая отчётность компании АО «ТСЗ «Титран-Экпресс». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности АО «ТСЗ «Титран-Экпресс».
Финансовая устойчивость АО «ТСЗ «Титран-Экпресс»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости АО «ТСЗ «Титран-Экпресс». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом АО «ТСЗ «Титран-Экпресс» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств АО «ТСЗ «Титран-Экпресс». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства АО «ТСЗ «Титран-Экпресс» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс АО «ТСЗ «Титран-Экпресс»
Отчёт о финансовых результатах АО «ТСЗ «Титран-Экпресс»
*АО «ТСЗ «Титран-Экпресс»
| Год основания | 2002 |
| ИНН | 4715012403 |
| ОГРН | 1024701853032 |
| Веб-сайт | http://www.tihvin-titran.ru |
| Специализация | Ремонт грузовых вагонов |
| Холдинг |
- Объединенная вагонная компания |
Основным направлением деятельности АО «ТСЗ «Титран-Экпресс» является проведение всех видов ремонтов (текущий, деповской и капитальный) и модернизации грузовых вагонов, а также изготовление комплектующих (тележек и колесных пар). Проектная мощность предприятия – ремонт и модернизация более 3,5 тыс. вагонов в год.
АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» входит в состав
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Выручка | млн.руб. | 3 611,3 | 1 534,4 | 512,8 | 583,6 | 1 167,6 |
| Расходы всего | млн.руб. | 3 552,6 | 2 072,4 | 670,6 | 438,4 | 1 122,5 |
| Себестоимость | млн.руб. | 3 410,1 | 1 969,6 | 599,5 | 400,3 | 1 068,6 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 142,4 | 102,8 | 71,1 | 38,1 | 53,9 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 40,6 | 3,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 18,2 | -541,3 | -159,3 | 145,2 | 45,0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | -18,7 | -602,0 | -209,4 | 102,6 | 0,6 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | -15,5 | -482,1 | -183,3 | 80,6 | -7,7 |
| EBITDA | млн.руб. | 32,0 | -530,7 | -162,7 | 156,3 | 79,5 |
| в т.ч.Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Темп прироста выручки | % | -57,5 | -66,6 | 13,8 | 100,1 |
| Темп прироста расходов | % | -42,2 | -67,6 | -34,8 | 156,0 |
| Темп прироста себестоимости | % | -42,2 | -69,6 | -33,2 | 167,0 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | -42,0 | -31,5 | -47,5 | 41,4 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | -3 076,7 | 70,6 | 191,1 | -69,0 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | -3 115,1 | 65,2 | 149,0 | -99,4 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | -0,43 | -31,42 | -35,75 | 13,81 | -0,66 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | -0,52 | -39,23 | -40,84 | 17,59 | 0,05 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 0,50 | -35,27 | -31,07 | 24,87 | 3,86 |
| Рентабельность продаж по EBITDA | % | EbitdaP | 0,89 | -34,58 | -31,72 | 26,79 | 6,81 |
| Рентабельность активов | % | ROA | -1,15 | -35,19 | -13,68 | 5,64 | -0,49 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 9,51 | -109,13 | -104,28 | 40,25 | 10,05 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 3,2 | 11,5 | 13,5 | 12,7 | 8,7 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | -5,8 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 8,9 | 10,5 | 6,4 | 6,3 | 10,5 |
| Активы | млн.руб. | A | 1 382,1 | 1 357,8 | 1 322,4 | 1 534,7 | 1 639,9 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | 104,5 | -377,6 | -548,3 | -467,7 | 414,8 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 514,4 | 511,5 | 676,3 | 1 007,0 | 461,8 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 618,9 | 133,9 | 128,0 | 539,3 | 876,6 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 1 382,1 | 1 357,8 | 1 322,4 | 1 534,7 | 1 639,9 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | 625,2 | 281,4 | -143,3 | -46,1 | 369,8 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 1 286,9 | 1 216,5 | 1 046,0 | 927,7 | 1 109,4 |
| Запасы | млн.руб. | 739,2 | 331,9 | 213,7 | 232,5 | 125,1 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 526,3 | 869,4 | 814,7 | 663,0 | 925,8 |
| Денежные средства | млн.руб. | 0,4 | 14,8 | 13,4 | 28,0 | 54,2 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 20,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие активы | млн.руб. | 0,1 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 661,7 | 935,1 | 1 189,3 | 973,8 | 739,6 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 634,5 | 932,6 | 1 183,5 | 964,3 | 726,8 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 27,2 | 2,6 | 5,9 | 9,5 | 12,8 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал в целом | дней | 63,4 | 107,8 | 49,2 | -59,2 | 50,7 |
| Оборотные активы | дней | 126,1 | 297,8 | 805,2 | 617,2 | 319,3 |
| Запасы | дней | 89,8 | 127,4 | 194,2 | 139,5 | 56,0 |
| Дебиторская задолженность | дней | 34,2 | 166,0 | 599,4 | 462,1 | 249,0 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 62,8 | 189,9 | 756,1 | 676,5 | 268,5 |
| Кредиторская задолженность | дней | 60,1 | 186,4 | 753,1 | 671,7 | 265,1 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | D | D | D | C3 | C1 |
| Количество баллов | балл | 6,50 | 6,50 | 6,25 | 8,00 | 9,50 |
| Характеристика финансового положения | - | критическое | критическое | критическое | неудовл. | неудовл. |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 1,80| 3б. | 1,00| 2б. | 0,88| 1б. | 0,94| 1б. | 1,47| 3б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,77| 3б. | 0,73| 2б. | 0,69| 2б. | 0,70| 2б. | 1,30| 4б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,00| 1б. | 0,01| 2б. | 0,01| 2б. | 0,03| 2б. | 0,07| 3б. |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Коэффициент финансовой независимости | - | 0,08| 1б. | -0,28| 1б. | -0,41| 1б. | -0,30| 1б. | 0,25| 1б. |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Рентабельность продаж | % | -0,43| 1б. | -31,42| 1б. | -35,75| 1б. | 13,81| 3б. | -0,66| 1б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | -13,84| 1б. | 353,11| 4б. | 39,60| 4б. | -15,87| 1б. | 29,14| 4б. |
| Рентабельность активов | % | -1,15| 1б. | -35,19| 1б. | -13,68| 1б. | 5,64| 3б. | -0,49| 1б. |
| Показатели деловой активности | ||||||
| Динамика дебиторской задолженности | % | 255,04| 1б. | 65,21| 1б. | -6,29| 3б. | -18,63| 4б. | 39,65| 1б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | 15,01| 1б. | 46,98| 1б. | 26,91| 1б. | -18,52| 4б. | -24,63| 4б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 0,83| 2б. | 0,93| 2б. | 0,69| 1б. | 0,69| 1б. | 1,27| 4б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 0,57| 2б. | 0,89| 2б. | 0,80| 2б. | 0,69| 2б. | 0,94| 2б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 1,1 | 0,4 | 14,8 | 13,4 | 28,0 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | -15,5 | -482,1 | -183,3 | 80,6 | -7,7 |
| Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -16,3 | -118,2 | -39,8 | 22,1 | 901,5 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | 292,9 | 407,3 | 118,3 | -18,8 | 107,4 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -378,0 | -343,2 | 54,7 | 151,8 | -262,9 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 82,8 | 298,1 | 250,9 | -219,2 | -237,5 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 2,1 | -24,5 | -0,9 | 3,6 | 3,3 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | 38,7 | 30,8 | -102,7 | -347,2 | 66,8 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | -13,8 | 246,2 | -111,1 | 341,6 | -544,6 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | 6,5 | 0,0 | 12,6 | -0,0 | 0,0 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 0,4 | 14,8 | 13,4 | 28,0 | 54,2 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.