Финансовый анализ компании ООО «Уральские локомотивы»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «Уральские локомотивы» . Анализ финансовой отчётности ООО «Уральские локомотивы» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «Уральские локомотивы» .
Финансовая отчётность ООО «Уральские локомотивы»
На странице компании ООО «Уральские локомотивы» приводится финансовая отчётность компании ООО «Уральские локомотивы» . Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «Уральские локомотивы» .
Финансовая устойчивость ООО «Уральские локомотивы»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «Уральские локомотивы» . Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «Уральские локомотивы» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «Уральские локомотивы» . Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «Уральские локомотивы» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс ООО «Уральские локомотивы»
Отчёт о финансовых результатах ООО «Уральские локомотивы»
*ООО «Уральские локомотивы»
| Год основания | 2010 |
| ИНН | 6606033929 |
| ОГРН | 1106606000929 |
| Веб-сайт | http://ulkm.ru |
| Специализация | Производители подвижного состава |
| Холдинг |
- Синара - Транспортные Машины - Siemens |
Компания «Уральские локомотивы» расположено в г. Верхняя Пышма Свердловской области и является совместным предприятием Группы Синара и концерна Siemens. Основными видами деятельности «Уральские локомотивы» являются проектирование, производство, продажа и техническое обслуживание тягового и моторвагонного подвижного состава нового поколения, отличающегося повышенной экономичностью, высокими потребительскими, эксплуатационными и экологическими свойствами.
Предприятие выпускает грузовые электровозы с коллекторными тяговыми двигателями «СИНАРА» (серия 2ЭС6), грузовые электровозы постоянного тока с асинхронным тяговым приводом «ГРАНИТ» (серия 2ЭС10), а также магистральный грузовой электровоз, работающий от сети переменного тока 2ЭС7.
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Выручка | млн.руб. | 14 541,9 | 19 471,1 | 18 895,9 | 23 135,4 | 28 291,8 |
| Расходы всего | млн.руб. | 12 539,3 | 17 073,0 | 17 080,9 | 22 178,4 | 27 044,3 |
| Себестоимость | млн.руб. | 11 306,9 | 15 286,6 | 15 376,2 | 20 341,2 | 24 958,0 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 1 232,4 | 1 786,3 | 1 704,6 | 1 837,1 | 2 086,2 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 27,0 | 57,6 | 39,6 | 61,3 | 78,2 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 1 975,6 | 2 340,5 | 1 775,4 | 895,8 | 1 169,4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 1 469,0 | 1 941,9 | 666,8 | -247,5 | 502,9 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 1 146,0 | 1 528,5 | 507,7 | -219,9 | 378,3 |
| EBITDA | млн.руб. | 1 804,6 | 2 285,3 | 1 171,1 | 610,7 | 1 242,8 |
| в т.ч.Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Темп прироста выручки | % | 33,9 | -3,0 | 22,4 | 22,3 |
| Темп прироста расходов | % | 36,3 | -0,1 | 29,9 | 22,0 |
| Темп прироста себестоимости | % | 35,2 | 0,6 | 32,3 | 22,7 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 46,4 | -5,4 | 8,8 | 14,0 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | 18,5 | -24,1 | -49,5 | 30,5 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | 32,2 | -65,7 | -137,1 | 303,2 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 7,88 | 7,85 | 2,69 | -0,95 | 1,34 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 10,10 | 9,97 | 3,53 | -1,07 | 1,78 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 13,59 | 12,02 | 9,40 | 3,87 | 4,13 |
| Рентабельность продаж по EBITDA | % | EbitdaP | 12,41 | 11,74 | 6,20 | 2,64 | 4,39 |
| Рентабельность активов | % | ROA | 10,00 | 8,49 | 2,15 | -0,90 | 1,56 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 18,81 | 22,92 | 12,06 | 7,82 | 12,96 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 9,2 | 6,5 | 8,4 | 3,3 | 6,8 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | 10,8 | 6,4 | 8,2 | 0,0 | 5,1 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 8,7 | 8,4 | 10,9 | 15,3 | 13,2 |
| Активы | млн.руб. | A | 14 180,6 | 21 820,9 | 25 500,0 | 23 475,8 | 25 065,0 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | 4 911,6 | 6 090,1 | 6 097,8 | 5 878,0 | 5 956,3 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 3 358,6 | 1 976,9 | 2 615,2 | 1 727,3 | 3 700,0 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 8 270,2 | 8 067,0 | 8 713,0 | 7 605,2 | 9 656,3 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 14 180,6 | 21 820,9 | 25 500,0 | 23 475,8 | 25 065,0 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | 3 104,4 | 6 038,3 | 5 140,0 | 4 344,6 | 3 591,0 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 5 360,8 | 9 571,0 | 11 783,5 | 10 472,9 | 12 666,4 |
| Запасы | млн.руб. | 2 853,1 | 4 428,5 | 9 267,6 | 6 808,1 | 6 273,5 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 2 375,7 | 4 697,2 | 2 247,2 | 3 072,7 | 6 210,1 |
| Денежные средства | млн.руб. | 131,9 | 445,3 | 268,7 | 592,1 | 182,9 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие активы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 2 256,4 | 3 532,8 | 6 643,6 | 6 128,3 | 9 075,5 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 2 022,1 | 3 085,4 | 6 351,3 | 5 878,8 | 8 783,1 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 234,3 | 447,4 | 292,3 | 249,6 | 292,4 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал в целом | дней | 64,0 | 85,7 | 108,0 | 74,8 | 51,3 |
| Оборотные активы | дней | 107,9 | 140,0 | 206,2 | 175,6 | 149,7 |
| Запасы | дней | 58,8 | 68,2 | 132,3 | 126,8 | 84,6 |
| Дебиторская задолженность | дней | 41,0 | 66,3 | 67,1 | 42,0 | 60,0 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 43,9 | 54,3 | 98,3 | 100,7 | 98,3 |
| Кредиторская задолженность | дней | 39,5 | 47,9 | 91,1 | 96,5 | 94,8 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | C1 | C1 | C3 | D | D |
| Количество баллов | балл | 10,00 | 10,00 | 7,75 | 5,50 | 7,00 |
| Характеристика финансового положения | - | неудовл. | неудовл. | неудовл. | критическое | критическое |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 1,60| 3б. | 1,81| 3б. | 1,24| 3б. | 1,03| 2б. | 1,17| 2б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,75| 2б. | 0,97| 4б. | 0,26| 1б. | 0,36| 1б. | 0,59| 2б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,04| 3б. | 0,08| 3б. | 0,03| 2б. | 0,06| 3б. | 0,02| 2б. |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Коэффициент финансовой независимости | - | 0,35| 1б. | 0,28| 1б. | 0,24| 1б. | 0,25| 1б. | 0,24| 1б. |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Рентабельность продаж | % | 7,88| 3б. | 7,85| 3б. | 2,69| 2б. | -0,95| 1б. | 1,34| 2б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | 24,99| 4б. | 27,79| 4б. | 8,33| 4б. | -3,67| 1б. | 6,39| 4б. |
| Рентабельность активов | % | 10,00| 4б. | 8,49| 3б. | 2,15| 2б. | -0,90| 1б. | 1,56| 2б. |
| Показатели деловой активности | ||||||
| Динамика дебиторской задолженности | % | 168,31| 1б. | 97,72| 1б. | -52,16| 4б. | 36,74| 1б. | 102,10| 1б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | 80,49| 1б. | 52,58| 1б. | 105,85| 1б. | -7,44| 3б. | 49,40| 1б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 1,17| 3б. | 1,52| 1б. | 0,35| 1б. | 0,52| 1б. | 0,71| 1б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 1,04| 4б. | 1,38| 4б. | 0,74| 2б. | 0,43| 1б. | 0,63| 2б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 514,2 | 131,9 | 445,3 | 268,7 | 592,1 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | 1 146,0 | 1 528,5 | 507,7 | -219,9 | 378,3 |
| Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 13,7 | 20,7 | 44,8 | -27,6 | 5,0 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -1 036,3 | -1 575,4 | -4 839,1 | 2 459,5 | 534,6 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -1 490,3 | -2 321,5 | 2 450,0 | -825,6 | -3 137,4 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 3 402,4 | 6 898,1 | 2 015,6 | -1 987,9 | 1 792,4 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 122,4 | 213,1 | -155,1 | -42,7 | 42,8 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -3 274,9 | -3 375,8 | -1 481,1 | 732,8 | 581,7 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | 1 227,8 | -724,3 | 1 780,7 | 234,7 | -306,8 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -493,0 | -350,0 | -500,0 | 0,0 | -300,0 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 131,9 | 445,3 | 268,7 | 592,1 | 182,9 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.