Финансовый анализ компании ООО «ВКМ-Сталь»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «ВКМ-Сталь». Анализ финансовой отчётности ООО «ВКМ-Сталь» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «ВКМ-Сталь» .
Финансовая отчётность ООО «ВКМ-Сталь»
На странице компании ООО «ВКМ-Сталь» приводится финансовая отчётность компании ООО «ВКМ-Сталь». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «ВКМ-Сталь».
Финансовая устойчивость ООО «ВКМ-Сталь»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «ВКМ-Сталь». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «ВКМ-Сталь» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «ВКМ-Сталь». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «ВКМ-Сталь» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ООО «ВКМ-Сталь»
Отчёт о финансовых результатах ООО «ВКМ-Сталь»
*ООО «ВКМ-Сталь»
| Год основания | 2005 |
| ИНН | 1327000226 |
| ОГРН | 1051327015101 |
| Веб-сайт | http://rmrail.ru/structure/vkmsteel/ |
| Специализация | Производители подвижного состава |
| Холдинг |
- РМ Рейл Холдинг |
ООО «ВКМ-Сталь» (Республика Мордовия) специализируется на производстве мелкого, среднего и крупного вагонного литья. В 2013 году ВКМ-Сталь начала обеспечивать собственным литьем главного потребителя – ОАО «Рузхиммаш». Это позволило сделать еще один шаг к сырьевой независимости и открыло новый этап на пути превращения РМ Рейл в интегрированного производителя грузового подвижного состава с полным циклом работ.
Предприятие создано в 2005 году на базе Саранского литейного завода «Центролит», построенного в 1968 году как предприятие по производству чугунных и стальных отливок для автомобильной промышленности страны. В 1977 году завод был включен в структуру «Группы «ГАЗ».
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Выручка | млн.руб. | 962,9 | 1 628,5 | 1 604,0 | 673,9 | 1 273,8 |
| Расходы всего | млн.руб. | 992,9 | 1 606,8 | 2 301,3 | 1 613,5 | 1 933,7 |
| Себестоимость | млн.руб. | 787,9 | 1 436,1 | 2 134,7 | 1 478,9 | 1 805,8 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 205,0 | 170,7 | 166,6 | 134,6 | 127,9 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 5,4 | 6,4 | 4,2 | 9,2 | 17,3 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | -35,3 | 15,3 | -701,5 | -948,8 | -677,2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | -101,1 | -74,3 | -939,5 | -1 837,5 | -1 032,9 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | -89,9 | -66,0 | -810,4 | -1 659,5 | -754,2 |
| EBITDA | млн.руб. | 12,9 | 153,2 | -658,3 | -1 552,5 | -722,7 |
| в т.ч.Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Темп прироста выручки | % | 69,1 | -1,5 | -58,0 | 89,0 |
| Темп прироста расходов | % | 61,6 | 42,9 | -29,6 | 20,2 |
| Темп прироста себестоимости | % | 82,3 | 48,6 | -30,7 | 22,1 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | -15,8 | -3,5 | -15,8 | 1,0 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | 143,2 | -4 697,5 | -35,2 | 28,6 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | 26,5 | -1 164,2 | -95,6 | 43,8 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | -9,34 | -4,05 | -50,53 | -246,26 | -59,21 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | -10,49 | -4,56 | -58,57 | -272,68 | -81,09 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | -3,67 | 0,94 | -43,74 | -140,80 | -53,16 |
| Рентабельность продаж по EBITDA | % | EbitdaP | 1,34 | 9,41 | -41,04 | -230,39 | -56,73 |
| Рентабельность активов | % | ROA | -1,32 | -0,89 | -10,72 | -23,69 | -10,45 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 0,57 | 4,91 | -15,84 | -56,72 | -39,44 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 27,2 | -30,0 | 4,5 | 6,9 | -89,7 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | 159,3 | -179,8 | 0,0 | 0,0 | 67,4 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 2,4 | 4,8 | 6,0 | 6,0 | 6,1 |
| Активы | млн.руб. | A | 7 088,8 | 7 726,7 | 7 394,6 | 6 616,5 | 7 812,3 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | 639,7 | 573,7 | -236,8 | -1 896,2 | -1 503,9 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 2 894,3 | 2 467,7 | 3 878,9 | 3 100,5 | 2 550,5 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 3 534,0 | 3 041,3 | 3 642,1 | 1 204,3 | 1 046,6 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 7 088,8 | 7 726,7 | 7 394,6 | 6 616,5 | 7 812,2 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | -1 294,5 | -1 838,8 | -2 378,0 | -3 020,9 | -3 244,7 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 230,3 | 245,3 | 314,1 | 345,2 | 405,2 |
| Запасы | млн.руб. | 196,4 | 217,0 | 212,8 | 219,1 | 198,8 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 15,5 | 10,9 | 31,8 | 43,8 | 106,1 |
| Денежные средства | млн.руб. | 16,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 13,7 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие активы | млн.руб. | 2,0 | 17,0 | 69,5 | 82,3 | 86,7 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 1 524,7 | 2 084,0 | 2 692,0 | 3 366,1 | 3 649,8 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 1 504,3 | 2 039,0 | 2 651,7 | 3 314,7 | 3 616,9 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 20,5 | 45,1 | 40,4 | 51,4 | 32,9 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал в целом | дней | -361,8 | -351,1 | -479,8 | -1 462,2 | -900,1 |
| Оборотные активы | дней | 119,9 | 53,3 | 63,6 | 178,6 | 107,8 |
| Запасы | дней | 81,0 | 46,3 | 48,9 | 117,0 | 60,0 |
| Дебиторская задолженность | дней | 9,9 | 3,0 | 4,9 | 20,5 | 21,5 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 481,7 | 404,4 | 543,4 | 1 640,7 | 1 007,9 |
| Кредиторская задолженность | дней | 473,6 | 397,1 | 533,7 | 1 615,9 | 995,8 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | D | D | D | D | D |
| Количество баллов | балл | 4,75 | 4,75 | 4,00 | 4,75 | 5,00 |
| Характеристика финансового положения | - | критическое | критическое | критическое | критическое | критическое |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 0,07| 1б. | 0,06| 1б. | 0,09| 1б. | 0,07| 1б. | 0,06| 1б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,01| 1б. | 0,00| 1б. | 0,01| 1б. | 0,01| 1б. | 0,02| 1б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,00| 1б. | 0,00| 1б. | 0,00| 1б. | 0,00| 1б. | 0,00| 1б. |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Коэффициент финансовой независимости | - | 0,09| 1б. | 0,07| 1б. | -0,03| 1б. | -0,29| 1б. | -0,19| 1б. |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Рентабельность продаж | % | -9,34| 1б. | -4,05| 1б. | -50,53| 1б. | -246,26| 1б. | -59,21| 1б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | -13,13| 1б. | -10,88| 1б. | -481,17| 1б. | 155,60| 4б. | 44,36| 4б. |
| Рентабельность активов | % | -1,32| 1б. | -0,89| 1б. | -10,72| 1б. | -23,69| 1б. | -10,45| 1б. |
| Показатели деловой активности | ||||||
| Динамика дебиторской задолженности | % | -57,57| 4б. | -29,92| 4б. | 191,97| 1б. | 37,92| 1б. | 142,16| 1б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | 52,26| 1б. | 35,55| 1б. | 30,05| 1б. | 25,00| 1б. | 9,12| 2б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 0,01| 1б. | 0,01| 1б. | 0,01| 1б. | 0,01| 1б. | 0,03| 1б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 0,02| 1б. | 0,01| 1б. | 0,01| 1б. | 0,01| 1б. | 0,02| 1б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 39,5 | 16,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | -89,9 | -66,0 | -810,4 | -1 659,5 | -754,2 |
| Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 2 168,9 | -2 193,3 | -139,2 | 354,3 | -1 467,4 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | 33,2 | -20,6 | 4,2 | -6,2 | 20,3 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | 21,1 | 4,6 | -20,9 | -12,0 | -62,3 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 516,3 | 534,7 | 612,7 | 663,0 | 302,2 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 91,5 | 9,6 | -57,1 | -1,8 | -22,8 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -1 670,7 | 571,9 | 535,4 | 428,6 | 369,0 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | -3,1 | 52,5 | -125,0 | 233,6 | 482,2 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -1 090,5 | 1 090,5 | 0,0 | 0,0 | 1 146,5 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 16,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 13,7 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru