Финансовый анализ компании ООО «Уральский дизель-моторный завод»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «Уральский дизель-моторный завод». Анализ финансовой отчётности ООО «Уральский дизель-моторный завод» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «Уральский дизель-моторный завод» .
Финансовая отчётность ООО «Уральский дизель-моторный завод»
На странице компании ООО «Уральский дизель-моторный завод» приводится финансовая отчётность компании ООО «Уральский дизель-моторный завод». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «Уральский дизель-моторный завод».
Финансовая устойчивость ООО «Уральский дизель-моторный завод»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «Уральский дизель-моторный завод». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «Уральский дизель-моторный завод» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «Уральский дизель-моторный завод». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «Уральский дизель-моторный завод» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс ООО «Уральский дизель-моторный завод»
Отчёт о финансовых результатах ООО «Уральский дизель-моторный завод»
*ООО «Уральский дизель-моторный завод»
Год основания | 2003 |
ИНН | 6673105167 |
ОГРН | 1036604818887 |
Веб-сайт | http://www.udmw.ru |
Специализация | Производители подвижного состава |
Холдинг |
- Синара - Транспортные Машины |
ООО «Уральский дизель-моторный завод» («УДМЗ») — ведущее российское машиностроительное предприятие по выпуску дизелей и дизель-генераторов различных типов для судостроения, тепловозостроения, в малой энергетики. Предприятие образовано в 2003 году при разделении производственного комплекса ОАО «Турбомоторный завод» (г. Екатеринбург). В Группу «Синара» завод вошел в 2008 году, в состав холдинга СТМ — в феврале 2010 года.
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 903,3 | 1 078,7 | 1 004,0 | 1 080,7 | 1 217,2 |
Расходы всего | млн.руб. | 1 009,9 | 1 236,9 | 1 152,7 | 1 220,4 | 1 507,4 |
Себестоимость | млн.руб. | 880,6 | 1 073,2 | 1 152,7 | 1 220,4 | 1 507,4 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 129,4 | 163,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,1 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | -108,3 | -160,0 | -150,2 | -141,2 | -291,2 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | -120,3 | -183,7 | -167,8 | -421,5 | -481,7 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | -99,4 | -150,4 | -135,0 | -379,5 | -399,9 |
EBITDA | млн.руб. | -109,0 | -171,3 | -156,6 | -407,7 | -309,4 |
в т.ч.Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Темп прироста выручки | % | 19,4 | -6,9 | 7,6 | 12,6 |
Темп прироста расходов | % | 22,4 | -6,8 | 5,9 | 23,4 |
Темп прироста себестоимости | % | 21,9 | 7,4 | 5,9 | 23,5 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 26,3 | -99,1 | 2,7 | -30,4 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | -47,8 | 6,1 | 6,0 | -106,2 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | -52,6 | 8,6 | -151,2 | -14,3 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | -11,01 | -13,94 | -13,44 | -35,12 | -32,86 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | -13,32 | -17,03 | -16,71 | -39,00 | -39,58 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | -11,99 | -14,83 | -14,96 | -13,07 | -23,92 |
Рентабельность продаж по EBITDA | % | EbitdaP | -12,07 | -15,88 | -15,60 | -37,72 | -25,42 |
Рентабельность активов | % | ROA | -8,12 | -8,78 | -3,71 | -6,53 | -5,96 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | -38,91 | -136,02 | -9,75 | -14,27 | -9,43 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 2,4 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 7,4 | 3,9 | 6,9 | 2,2 | 12,2 |
Активы | млн.руб. | A | 1 415,6 | 2 010,6 | 5 260,5 | 6 360,9 | 7 061,1 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | 176,7 | 26,3 | 2 511,8 | 2 015,3 | 1 615,4 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,2 | 598,2 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 176,7 | 26,3 | 2 511,8 | 2 613,6 | 2 213,7 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 1 415,6 | 2 010,6 | 5 260,5 | 6 360,9 | 7 061,1 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | 255,4 | -241,8 | -1 105,4 | -710,4 | -1 151,0 |
Оборотные активы | млн.руб. | 1 149,6 | 1 366,7 | 1 585,1 | 2 296,9 | 2 602,5 |
Запасы | млн.руб. | 471,2 | 695,5 | 906,7 | 1 445,2 | 1 926,8 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 625,1 | 502,0 | 484,0 | 277,1 | 531,4 |
Денежные средства | млн.руб. | 6,0 | 46,3 | 2,0 | 249,1 | 53,1 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие активы | млн.руб. | 47,3 | 122,9 | 192,5 | 325,5 | 91,1 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 894,2 | 1 608,6 | 2 690,6 | 3 007,3 | 3 753,5 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 890,3 | 1 606,0 | 2 683,5 | 2 973,4 | 3 728,8 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 3,9 | 2,5 | 7,1 | 33,9 | 24,7 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | 65,7 | 2,3 | -244,9 | -306,7 | -279,9 |
Оборотные активы | дней | 391,4 | 425,7 | 536,6 | 655,6 | 736,6 |
Запасы | дней | 187,4 | 197,4 | 291,3 | 397,2 | 507,0 |
Дебиторская задолженность | дней | 187,9 | 190,7 | 179,2 | 128,5 | 121,6 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 325,7 | 423,4 | 781,5 | 962,2 | 1 016,5 |
Кредиторская задолженность | дней | 324,3 | 422,3 | 779,7 | 955,3 | 1 007,6 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | D | D | D | D | D |
Количество баллов | балл | 4,75 | 5,00 | 4,50 | 5,25 | 4,25 |
Характеристика финансового положения | - | критическое | критическое | критическое | критическое | критическое |
Показатели ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 0,96| 1б. | 0,71| 1б. | 0,59| 1б. | 0,63| 1б. | 0,55| 1б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,53| 2б. | 0,28| 1б. | 0,18| 1б. | 0,14| 1б. | 0,12| 1б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,01| 1б. | 0,02| 2б. | 0,00| 1б. | 0,07| 3б. | 0,01| 2б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент финансовой независимости | - | 0,12| 1б. | 0,01| 1б. | 0,48| 1б. | 0,32| 1б. | 0,23| 1б. |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | % | -11,01| 1б. | -13,94| 1б. | -13,44| 1б. | -35,12| 1б. | -32,86| 1б. |
Рентабельность собственного капитала | % | -43,93| 1б. | -148,16| 1б. | -10,63| 1б. | -16,77| 1б. | -22,03| 1б. |
Рентабельность активов | % | -8,12| 1б. | -8,78| 1б. | -3,71| 1б. | -6,53| 1б. | -5,96| 1б. |
Показатели деловой активности | ||||||
Динамика дебиторской задолженности | % | 106,75| 1б. | -19,69| 4б. | -3,59| 3б. | -42,74| 4б. | 91,73| 1б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | 25,29| 1б. | 80,40| 1б. | 67,09| 1б. | 10,81| 1б. | 25,40| 1б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 0,70| 1б. | 0,31| 1б. | 0,18| 1б. | 0,09| 1б. | 0,14| 1б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 0,58| 2б. | 0,45| 1б. | 0,23| 1б. | 0,13| 1б. | 0,12| 1б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 0,5 | 6,0 | 46,3 | 2,0 | 249,1 |
Чистая прибыль | млн.руб. | -99,4 | -150,4 | -135,0 | -379,5 | -399,9 |
Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -21,2 | -33,5 | 17,3 | -43,2 | -84,0 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -17,1 | -224,4 | -211,2 | -538,5 | -481,6 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -322,7 | 123,1 | 18,0 | 206,8 | -254,2 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 179,7 | 715,7 | 1 077,5 | 290,0 | 755,3 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | -20,7 | -77,0 | -65,0 | -106,3 | 225,2 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -0,5 | -327,6 | -2 994,3 | -320,1 | -283,4 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | 307,6 | 14,2 | -321,7 | 1 254,9 | 326,7 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 2 570,1 | 0,0 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -117,0 | 0,0 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 6,0 | 46,3 | 2,0 | 249,1 | 53,1 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.