Финансовый анализ компании ЗАО «Вагон-Сервис»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ЗАО «Вагон-Сервис». Анализ финансовой отчётности ЗАО «Вагон-Сервис» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ЗАО «Вагон-Сервис» .
Финансовая отчётность ЗАО «Вагон-Сервис»
На странице компании ЗАО «Вагон-Сервис» приводится финансовая отчётность компании ЗАО «Вагон-Сервис». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ЗАО «Вагон-Сервис».
Финансовая устойчивость ЗАО «Вагон-Сервис»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ЗАО «Вагон-Сервис». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ЗАО «Вагон-Сервис» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ЗАО «Вагон-Сервис». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ЗАО «Вагон-Сервис» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ЗАО «Вагон-Сервис»
Отчёт о финансовых результатах ЗАО «Вагон-Сервис»
*ЗАО «Вагон-Сервис»
Год основания | 2006 |
ИНН | 7709705331 |
ОГРН | 1067757930382 |
Веб-сайт | http://wagon-service.ru |
Специализация | Ремонт пассажирских вагонов |
Холдинг |
- Железнодорожный сервисный альянс |
ЗАО «Вагон-Сервис» специализируется на предоставлении своим клиентам высокоэффективных комплексных решений в области сервисно-технического обслуживания железнодорожного подвижного состава. Компания осуществляет техническое обслуживание подвижного состава по следующим направлениям:
- всепогодная круглогодичная двухстадийная мойка внешних поверхностей кузова вагона кислотными и щелочными составами;
- кузовной ремонт вагонов перед покраской в рамках ДР, КР-1, КР-2, КВР;
- монохромная и многоцветная покраска внешних и внутренних кузовных поверхностей современными двухкомпонентными полиуретановыми и модифицированными алкидными эмалями;
- нанесение на кузов вагона элементов внешнего оформления (брендирование).
В состав ЗАО «Вагон-Сервис» входит 101 предприятия по всей территории Российской Федерации. Общая численность производственного персонала составляет свыше 1500 высокопрофессиональных специалистов, среди которых многие отмечены престижными дипломами.
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 2 518,3 | 3 065,9 | 3 121,3 | 2 508,3 | 2 467,8 |
Расходы всего | млн.руб. | 2 270,1 | 2 837,6 | 3 022,4 | 2 335,0 | 2 277,7 |
Себестоимость | млн.руб. | 2 085,7 | 2 678,2 | 2 897,0 | 2 247,7 | 2 181,1 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 184,4 | 159,3 | 125,4 | 87,3 | 96,7 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 248,2 | 228,3 | 98,9 | 173,3 | 190,0 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 127,1 | 94,0 | 11,2 | 23,0 | 101,0 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 97,1 | 69,5 | 35,1 | 8,1 | 69,6 |
EBIT | млн.руб. | 202,5 | 187,9 | 157,7 | 201,8 | 250,4 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Темп прироста выручки | % | 21,7 | 1,8 | -19,6 | -1,6 |
Темп прироста расходов | % | 25,0 | 6,5 | -22,7 | -2,5 |
Темп прироста себестоимости | % | 28,4 | 8,2 | -22,4 | -3,0 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | -13,6 | -21,3 | -30,4 | 10,8 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | -8,0 | -56,7 | 75,3 | 9,6 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | -26,0 | -88,1 | 104,8 | 339,0 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 3,86 | 2,27 | 1,13 | 0,32 | 2,82 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 5,05 | 3,07 | 0,36 | 0,92 | 4,09 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 9,86 | 7,45 | 3,17 | 6,91 | 7,70 |
Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 8,04 | 6,13 | 5,05 | 8,05 | 10,15 |
Рентабельность активов | % | ROA | 8,19 | 4,87 | 2,19 | 0,49 | 4,71 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 42,58 | 21,69 | 17,26 | 16,93 | 21,52 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 5,1 | 33,8 | 9,9 | 11,2 | 10,5 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | 0,0 | 125,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 11,3 | 11,5 | 13,8 | 15,9 | 15,8 |
Активы | млн.руб. | A | 1 202,8 | 1 653,2 | 1 554,7 | 1 743,9 | 1 213,4 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | 224,9 | 94,4 | 129,5 | 137,7 | 207,3 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 238,6 | 948,7 | 931,9 | 1 008,8 | 682,4 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 463,5 | 1 043,1 | 1 061,5 | 1 146,4 | 889,7 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 1 202,8 | 1 653,2 | 1 554,7 | 1 743,9 | 1 213,4 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | 716,4 | 731,6 | 1 096,7 | 1 157,5 | 883,2 |
Оборотные активы | млн.руб. | 1 048,4 | 1 282,2 | 1 387,9 | 1 640,6 | 1 110,5 |
Запасы | млн.руб. | 214,0 | 153,7 | 116,1 | 150,7 | 150,5 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 674,3 | 1 024,5 | 1 183,1 | 850,6 | 603,6 |
Денежные средства | млн.руб. | 68,3 | 2,0 | 21,2 | 33,4 | 85,0 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 1,8 | 35,0 | 6,0 | 551,6 | 226,0 |
Прочие активы | млн.руб. | 90,1 | 67,1 | 61,6 | 54,3 | 45,4 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 332,0 | 550,6 | 291,2 | 483,0 | 227,3 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 306,8 | 531,2 | 277,7 | 457,6 | 169,5 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 25,2 | 19,4 | 13,5 | 25,4 | 57,9 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | 95,1 | 86,2 | 106,9 | 164,0 | 151,3 |
Оборотные активы | дней | 144,0 | 138,7 | 156,1 | 220,4 | 204,0 |
Запасы | дней | 24,5 | 21,9 | 15,8 | 19,4 | 22,3 |
Дебиторская задолженность | дней | 99,2 | 101,1 | 129,1 | 148,0 | 107,8 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 48,9 | 52,5 | 49,2 | 56,3 | 52,7 |
Кредиторская задолженность | дней | 42,8 | 49,9 | 47,3 | 53,5 | 46,5 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | C1 | C2 | C1 | C1 | B3 |
Количество баллов | балл | 9,75 | 8,50 | 9,75 | 9,75 | 10,75 |
Характеристика финансового положения | - | неудовл. | неудовл. | неудовл. | неудовл. | удовл. |
Показатели ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 1,43| 3б. | 2,14| 4б. | 2,86| 4б. | 2,77| 4б. | 3,46| 4б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 1,01| 4б. | 1,77| 4б. | 2,49| 4б. | 2,42| 4б. | 2,85| 4б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,09| 3б. | 0,00| 1б. | 0,04| 3б. | 0,06| 3б. | 0,27| 4б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент финансовой независимости | - | 0,19| 1б. | 0,06| 1б. | 0,08| 1б. | 0,08| 1б. | 0,17| 1б. |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | % | 3,86| 2б. | 2,27| 2б. | 1,13| 2б. | 0,32| 2б. | 2,82| 2б. |
Рентабельность собственного капитала | % | 55,06| 4б. | 43,52| 4б. | 31,37| 4б. | 6,08| 4б. | 40,38| 4б. |
Рентабельность активов | % | 8,19| 3б. | 4,87| 2б. | 2,19| 2б. | 0,49| 2б. | 4,71| 2б. |
Показатели деловой активности | ||||||
Динамика дебиторской задолженности | % | -2,40| 3б. | 51,94| 1б. | 15,48| 1б. | -28,10| 4б. | -29,03| 4б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | 8,68| 2б. | 73,14| 1б. | -47,72| 4б. | 64,78| 1б. | -62,97| 4б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 2,20| 1б. | 1,93| 1б. | 4,26| 1б. | 1,86| 1б. | 3,56| 1б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 2,32| 1б. | 2,03| 1б. | 2,73| 1б. | 2,77| 1б. | 2,32| 1б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 15,7 | 68,3 | 2,0 | 21,2 | 33,4 |
Чистая прибыль | млн.руб. | 97,1 | 69,5 | 35,1 | 8,1 | 69,6 |
Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 0,5 | 4,9 | -23,9 | 14,9 | 1,7 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -91,3 | 60,3 | 37,6 | -34,6 | 0,2 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | 16,6 | -350,2 | -158,6 | 332,5 | 246,9 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 24,5 | 224,4 | -253,5 | 179,9 | -288,2 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | -110,5 | 17,1 | -0,4 | 19,2 | 41,4 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | 81,3 | -216,7 | 225,4 | 46,0 | -3,5 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | 35,4 | 323,4 | 157,4 | -553,8 | -16,6 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -1,0 | -199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 68,3 | 2,0 | 21,2 | 33,4 | 85,0 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru