Финансовый анализ компании ООО «ЗапСиб-Транссервис»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «ЗапСиб-Транссервис». Анализ финансовой отчётности ООО «ЗапСиб-Транссервис» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «ЗапСиб-Транссервис» .
Финансовая отчётность ООО «ЗапСиб-Транссервис»
На странице компании ООО «ЗапСиб-Транссервис» приводится финансовая отчётность компании ООО «ЗапСиб-Транссервис». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «ЗапСиб-Транссервис».
Финансовая устойчивость ООО «ЗапСиб-Транссервис»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «ЗапСиб-Транссервис». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «ЗапСиб-Транссервис» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «ЗапСиб-Транссервис». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «ЗапСиб-Транссервис» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ООО «ЗапСиб-Транссервис»
Отчёт о финансовых результатах ООО «ЗапСиб-Транссервис»
*ООО «ЗапСиб-Транссервис»
Год основания | 2000 |
ИНН | 4205004518 |
ОГРН | 1025403202934 |
Веб-сайт | http://www.zsts.ru |
Специализация | Операторы подвижного состава и грузовые перевозки |
Холдинг |
- Группа «ЗапСиб-Транссервис» |
Компания ООО «ЗапСиб-Транссервис» работает на рынке железнодорожных перевозок с 2000 года. Основным направлением деятельности ООО «ЗапСиб-Транссервис» является предоставление грузовых железнодорожных транспортных услуг. В парке компании свыше 13 000 собственных и арендованных вагонов.
Структура компании представляет собой взаимодополняющую систему, обеспечивающей полный производственный цикл. Сегодня ООО «ЗапСиб-Транссервис» оказывает полный комплекс услуг по всем операциям с подвижным составом: предоставление полувагонов для перевозки грузов, ремонт подвижного состава, управление локомотивной тягой, проведение погрузочно-разгрузочных работ, автотранспортные услуги и ремонт железнодорожных путей.
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 5 547,8 | 6 372,6 | 6 535,8 | 5 501,5 | 479,0 |
Расходы всего | млн.руб. | 5 371,6 | 6 291,9 | 6 596,7 | 6 766,1 | 1 388,1 |
Себестоимость | млн.руб. | 5 168,3 | 6 102,6 | 6 379,2 | 6 535,0 | 1 326,0 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 203,3 | 189,2 | 217,5 | 231,1 | 62,0 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 176,2 | 0,8 | -60,9 | -1 264,6 | -909,1 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 227,9 | 90,5 | 13,7 | -2 928,5 | -1 027,9 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 147,3 | 57,8 | 48,9 | -2 344,5 | -823,2 |
EBIT | млн.руб. | 260,0 | 300,1 | 296,5 | -1 965,0 | -897,4 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Темп прироста выручки | % | 14,9 | 2,6 | -15,8 | -91,3 |
Темп прироста расходов | % | 18,6 | 3,5 | 2,6 | -79,5 |
Темп прироста себестоимости | % | 18,1 | 4,5 | 2,4 | -79,7 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 32,4 | -19,2 | 6,3 | -73,2 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | -99,6 | -7 851,0 | -1 975,8 | 28,1 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | -60,3 | -84,8 | -21 407,3 | 64,9 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 2,65 | 0,91 | 0,75 | -42,62 | -171,86 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 4,11 | 1,42 | 0,21 | -53,23 | -214,60 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 3,18 | 0,01 | -0,93 | -22,99 | -189,80 |
Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 4,69 | 4,71 | 4,54 | -35,72 | -187,37 |
Рентабельность активов | % | ROA | 6,76 | 1,04 | 0,32 | -13,54 | -7,42 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 13,41 | 12,26 | 12,38 | -37,03 | -15,04 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 15,9 | 6,6 | 5,2 | 15,6 | 1,9 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | 18,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 7,6 | 13,0 | 10,8 | 19,1 | 1,8 |
Активы | млн.руб. | A | 2 427,4 | 8 666,6 | 21 934,8 | 12 698,2 | 9 482,5 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | 1 029,6 | 1 061,7 | 1 110,6 | -1 235,9 | -2 059,1 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 415,7 | 1 855,0 | 1 330,5 | 6 253,5 | 6 253,5 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 1 445,3 | 2 916,7 | 2 441,2 | 5 017,6 | 4 194,4 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 2 427,4 | 8 618,3 | 21 910,2 | 12 698,2 | 9 482,5 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | 669,3 | -2 371,6 | -13 551,5 | 4 298,8 | 4 093,2 |
Оборотные активы | млн.руб. | 1 374,7 | 2 560,2 | 4 580,2 | 6 645,3 | 7 018,1 |
Запасы | млн.руб. | 152,8 | 282,7 | 438,4 | 681,3 | 114,0 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 1 154,3 | 2 188,3 | 4 034,5 | 1 147,5 | 2 087,8 |
Денежные средства | млн.руб. | 8,1 | 6,2 | 1,8 | 1,1 | 0,8 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 59,4 | 83,0 | 105,4 | 4 815,5 | 4 815,5 |
Прочие активы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 705,4 | 4 931,8 | 18 131,7 | 2 346,5 | 2 924,9 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 705,4 | 4 883,5 | 18 107,1 | 2 346,5 | 2 924,9 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 0,0 | 48,3 | 24,6 | 0,0 | 0,0 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | 35,0 | -48,8 | -444,6 | -306,9 | 3 206,3 |
Оборотные активы | дней | 79,1 | 112,7 | 199,4 | 372,4 | 5 220,3 |
Запасы | дней | 9,7 | 12,5 | 20,1 | 37,1 | 303,8 |
Дебиторская задолженность | дней | 64,9 | 95,7 | 173,8 | 171,9 | 1 236,1 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 44,1 | 161,4 | 644,0 | 679,3 | 2 014,0 |
Кредиторская задолженность | дней | 44,1 | 160,1 | 642,0 | 678,5 | 2 014,0 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | C1 | D | D | C2 | C3 |
Количество баллов | балл | 9,25 | 5,75 | 5,25 | 8,75 | 7,50 |
Характеристика финансового положения | - | неудовл. | критическое | критическое | неудовл. | неудовл. |
Показатели ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 1,47| 3б. | 0,45| 1б. | 0,24| 1б. | 1,88| 3б. | 1,68| 3б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 1,31| 4б. | 0,40| 1б. | 0,21| 1б. | 1,69| 4б. | 1,65| 4б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,01| 1б. | 0,00| 1б. | 0,00| 1б. | 0,00| 1б. | 0,00| 1б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент финансовой независимости | - | 0,42| 1б. | 0,12| 1б. | 0,05| 1б. | -0,10| 1б. | -0,22| 1б. |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | % | 2,65| 2б. | 0,91| 2б. | 0,75| 2б. | -42,62| 1б. | -171,86| 1б. |
Рентабельность собственного капитала | % | 13,98| 4б. | 5,53| 4б. | 4,50| 3б. | 3 742,38| 4б. | 49,97| 4б. |
Рентабельность активов | % | 6,76| 3б. | 1,04| 2б. | 0,32| 2б. | -13,54| 1б. | -7,42| 1б. |
Показатели деловой активности | ||||||
Динамика дебиторской задолженности | % | 41,81| 1б. | 89,57| 1б. | 84,37| 1б. | -71,56| 4б. | 81,95| 1б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | 11,67| 1б. | 592,28| 1б. | 270,78| 1б. | -87,04| 4б. | 24,65| 1б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 1,64| 1б. | 0,45| 1б. | 0,22| 1б. | 0,49| 1б. | 0,71| 1б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 1,47| 4б. | 0,60| 2б. | 0,27| 1б. | 0,25| 1б. | 0,61| 2б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 10,5 | 8,1 | 6,2 | 1,8 | 1,1 |
Чистая прибыль | млн.руб. | 147,3 | 57,8 | 48,9 | -2 344,5 | -823,2 |
Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 33,1 | 31,9 | -36,4 | -583,9 | -204,9 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -11,0 | -129,9 | -155,7 | -242,9 | 567,3 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -340,4 | -1 033,9 | -1 846,3 | 2 887,1 | -940,3 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 73,7 | 4 178,1 | 13 223,6 | -11 673,2 | -2 464,3 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 0,0 | 48,3 | -23,8 | -24,5 | 0,0 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -150,3 | -5 053,8 | -11 230,4 | 11 887,2 | 3 793,6 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | 440,0 | 1 925,3 | 15,7 | 96,1 | 71,6 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -194,8 | -25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 8,1 | 6,2 | 1,8 | 1,1 | 0,8 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru